คาร์พินเทเรีย แคลิฟอร์เนีย–(BUSINESS WIRE)–23 กันยายน 2564
Procore Technologies, Inc., (NYSE: PCOR) ผู้ให้บริการซอฟต์แวร์การจัดการการก่อสร้างชั้นนำ ได้ลงนามในข้อตกลงขั้นสุดท้ายเพื่อเข้าซื้อกิจการ Levelset การเข้าซื้อกิจการครั้งนี้จะเพิ่มการจัดการสิทธิ์ในการยึดครองให้กับแพลตฟอร์ม Procore ทำให้ Procore สามารถจัดการกระแสงานในการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ซับซ้อนและปรับปรุงกระบวนการชำระเงินในการก่อสร้าง นอกจากนี้ยังนำเสนอโอกาสการเติบโตในอนาคตสำหรับ Procore รวมถึงการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ข้อมูลเสริมของบริษัท
ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ประกอบด้วยมัลติมีเดีย อ่านฉบับเต็มได้ที่นี่: https://www.businesswire.com/news/home/20210922005931/en/
ระบบกระแสงานในการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ยุ่งยากมีส่วนทำให้ยอดขาย 90 วันคงค้างและยอดค้างชำระ 74 วันของค่ามัธยฐานของอุตสาหกรรมก่อสร้าง ซึ่งถือว่าช้าที่สุดในบรรดาอุตสาหกรรมทั้งหมดที่สำรวจทั่วโลก (กราฟิก: Business Wire)
Toey Courtemanche ผู้ก่อตั้งและซีอีโอของ Procore กล่าวว่า “งานก่อสร้างนั้นยากพอแล้ว — ไม่สมควรที่ได้รับเงินยากไปด้วย Levelset ช่วยให้อุตสาหกรรมการก่อสร้างได้รับเงินรวดเร็วยิ่งขึ้น และข้อเสนอของพวกเขาจะเป็นส่วนเสริมที่สมบูรณ์แบบสำหรับแพลตฟอร์ม Procore การเข้าซื้อกิจการครั้งนี้จะทำให้ Procore เข้าถึงข้อมูลอุตสาหกรรม รวมถึงการชำระเงินและกิจกรรมการปฏิบัติตามข้อกำหนด ซึ่งช่วยให้เราสามารถส่งข้อมูลความเสี่ยงอันมีค่าให้กับลูกค้าของเรา และพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เป็นนวัตกรรมใหม่ได้”
ในการก่อสร้าง ความเสี่ยงและความซับซ้อนของการเคลื่อนย้ายเงินระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะดักจับเงินทุนหมุนเวียนที่สำคัญจำนวนมหาศาลในแต่ละปี สิ่งนี้ทำให้เกิดความเครียดแก่ผู้รับเหมา ซึ่งเพิ่มเงินทุนหมุนเวียนและค่าใช้จ่ายในการผูกมัด และส่งผลเชิงลบต่องานก่อสร้าง ระบบกระแสงานในการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ยุ่งยากมีส่วนทำให้ยอดขาย 90 วันคงค้างและยอดค้างชำระ 74 วันของค่ามัธยฐานของอุตสาหกรรมก่อสร้าง ซึ่งถือว่าช้าที่สุดในบรรดาอุตสาหกรรมทั้งหมดที่สำรวจทั่วโลก
ในสหรัฐอเมริกา สิทธิยึดหน่วงเป็นพื้นฐานของระบบกระแสงานในการปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการก่อสร้างใช้เวลาและพลังงานอย่างมากในการจัดการสิทธิในการยึดหน่วง — ตั้งแต่อุตสาหกรรมขั้นปลายที่ต้องการรักษาสิทธิการยึดหน่วงและต้องปฏิบัติตามความแตกต่างของกฎหมายภาระผูกพันที่แตกต่างกันไปในแต่ละรัฐ ไปจนถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต้นน้ำที่จัดหาการยกเว้นภาระผูกพัน ณ จุดชำระเงินอย่างต่อเนื่องเพื่อให้แน่ใจว่าโครงการของพวกเขาเป็นอิสระและชัดเจน ซึ่งความท้าทายและความซับซ้อนในการชำระเงินที่คล้ายคลึงกันยังมีอยู่ทั่วโลก
Scott Wolfe, Jr. ซีอีโอของ Levelset กล่าวว่า “โซลูชันของเราช่วยให้ผู้คนได้รับเงินเร็วยิ่งขึ้นและลดความเครียดในเรื่องเงินสดน้อยลง ผู้ใช้มากกว่า 250,000 รายปรับใช้ Levelset ในโครงการก่อสร้างมากกว่า 6.5 ล้านโครงการ กิจกรรมนี้สร้างข้อมูลการชำระเงินและความสัมพันธ์ที่มีความน่าเชื่อถือสูง เมื่อใช้ร่วมกับ Procore เราสามารถส่งเสริมอุตสาหกรรมให้ได้รับเงินเร็วยิ่งขึ้น ด้วยการทัศนวิสัยที่ดีขึ้นและเอกสารที่ราบรื่นยิ่งขึ้น” Levelset เป็นพันธมิตร Procore App Marketplaceตั้งแต่เดือนเมษายน 2561 ในปัจจุบันลูกค้ากว่า 3,300 รายใช้โซลูชันการจัดการสิทธิ์ในการยึดครองเพื่อจัดการระบบการแสงานในการปฏิบัติตามข้อกำหนด
รายละเอียดในการเข้าซื้อกิจการ
Procore ได้ตกลงที่จะซื้อ Levelset ในราคาซื้อประมาณ 500 ล้านดอลลาร์ ซึ่งจะประกอบด้วยเงินสดประมาณ 425 ล้านดอลลาร์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการปรับตามธรรมเนียมสำหรับเงินทุนหมุนเวียน ค่าใช้จ่ายในการทำธุรกรรม เงินสดและหนี้สิน และประมาณ 75 ล้านดอลลาร์ในหุ้นสามัญของ Procore การปิดธุรกรรมคาดว่าจะเกิดขึ้นในไตรมาสที่สี่ของปีนี้และอยู่ภายใต้เงื่อนไขการปิดตามธรรมเนียม
D.A. Davidson ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินแต่เพียงผู้เดียว และ Jones Walker LLP ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษากฎหมายให้กับ Levelset และ Cooley LLP ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษากฎหมายให้กับ Procore
รายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขของการซื้อกิจการจะมีอยู่ในรายงานฉบับปัจจุบันในแบบฟอร์ม 8-K ที่จะยื่นโดย Procore ต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อมูลการประชุมทางโทรศัพท์
Procore จะจัดการประชุมทางโทรศัพท์ในวันนี้ 22 กันยายน เวลา 14:00 น. เวลาแปซิฟิก / 17:00 น. เวลาตะวันออก เพื่อหารือเกี่ยวกับการเข้าซื้อกิจการ เว็บคาสต์ไลฟ์สดของการประชุมทางโทรศัพท์และการเล่นซ้ำจะมีให้ที่ investors.procore.com สามารถเข้าถึงการประชุมทางโทรศัพท์ได้โดยกด 877-284-6233 (สหรัฐฯ) หรือ 873-415-0281 (ระหว่างประเทศ) และป้อนไอดีการประชุม: 2838218
ข้อความที่เป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต
เอกสารประชาสัมพันธ์ฉบับนี้มีข้อความที่เป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตตามความหมายของมาตรา 27A ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ปี 2476 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม หรือกฎหมายหลักทรัพย์ และมาตรา 21E ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ปี 2477 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม หรือพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับ Procore และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องภายใต้ความเสี่ยงและความไม่แน่นอน ข้อความทั้งหมดนอกเหนือจากข้อความข้อเท็จจริงในอดีตที่มีอยู่ในเอกสารประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เป็นข้อความที่เป็นการคาดการณ์ที่เกี่ยวกับผลการดำเนินงานในอนาคตและฐานะการเงินของ Procore กลยุทธ์และแผนธุรกิจ การเติบโตและแนวโน้มของตลาด และวัตถุประสงค์สำหรับการดำเนินงานในอนาคต ข้อความที่เป็นการคาดการณ์มักเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในอนาคตหรือผลการดำเนินงานทางการเงินหรือการดำเนินงานในอนาคตของ Procore ในบางกรณี ท่านสามารถแยกแยะข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคตได้ด้วยคำต่าง ๆ เช่น “คาดการณ์” “เชื่อ” “ครุ่นคิด” “ดำเนินการต่อ” “สามารถ” “ประมาณการ” “คาดหวัง” “ตั้งใจ” “ อาจ” “วางแผน” “มีศักยภาพ” “ทำนาย “โครงการ” “ควร” “กำหนดเป้าหมาย” “จะ” หรือ “อาจจะ” หรือคำเหล่านี้ที่มีความหมายในเชิงลบ หรือคำอื่นๆ ที่เทียบเคียงได้กับความคาดหวัง กลยุทธ์ แผนงาน หรือความตั้งใจของ Procore ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่สำคัญที่อาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงของ Procore และสถานะทางการเงินแตกต่างอย่างมากจากที่ระบุไว้ในข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคตได้แก่: (i) ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ (a) ความเป็นไปได้ที่เงื่อนไขการปิดการทำธุรกรรมกับ Levelset อาจไม่เป็นที่พอใจหรือสละสิทธิ์ในเวลาที่เหมาะสมหรือแต่ประการใด รวมถึงหน่วยงานของรัฐอาจห้าม ล่าช้า หรือปฏิเสธที่จะให้การอนุมัติด้านกฎระเบียบ, (b) ความล้มเหลวในการดำเนินการหรือรับผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการทำธุรกรรม รวมถึงการที่ Procore ไม่สามารถรวม Levelset เข้ากับธุรกิจได้สำเร็จ, (c) เบี่ยงเบนความสนใจของผู้บริหารจากการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง, (d) การเริ่มต้นหรือผลของกระบวนการทางกฎหมายใด ๆ ที่อาจใช้กับ Procore หรือ Levelset ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมที่เสนอ และ (f) ผลกระทบของธุรกรรมที่มีต่อธุรกิจที่รวมกัน รวมถึงค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ความสูญเสียลูกค้า และการหยุดชะงักของธุรกิจ; (ii) การเปลี่ยนแปลงในกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบธุรกิจของ Procore หรือ Levelset; (iii) การเปลี่ยนแปลงในสภาวะตลาดหรืออุตสาหกรรม สภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบ และการยอมรับเทคโนโลยีและบริการของ Procore หรือ Levelset; (iv) ผลของการดำเนินคดีหรือเหตุการณ์ด้านความปลอดภัย; (v) การสูญเสียลูกค้าหรือพันธมิตรหลักของ Procore หรือ Levelset อย่างน้อยหนึ่งราย; (vi) ผลกระทบของ COVID-19 ต่อธุรกิจและผลการดำเนินงานของ Procore หรือ Levelset; (vii) การเปลี่ยนแปลงความสามารถของ Procore หรือ Levelset ในการรับสมัครและรักษาสมาชิกในทีมที่ผ่านการรับรอง; และ (viii) ความเสี่ยงที่อธิบายไว้ในเอกสารอื่น ๆ ที่ Procore ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นครั้งคราว รวมถึงความเสี่ยงที่อธิบายไว้ในหัวข้อ “ปัจจัยเสี่ยง” ในหนังสือชี้ชวนสุดท้ายของ Procore ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 และรายงานรายไตรมาสในแบบฟอร์ม 10-Q ซึ่งควรอ่านควบคู่ไปกับผลลัพธ์ทางการเงินและข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคต นอกจากนี้ Procore ยังดำเนินการในสภาพแวดล้อมที่มีการแข่งขันสูงและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนใหม่ ๆ เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว และเป็นไปไม่ได้ที่ Procore จะคาดการณ์ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนทั้งหมดที่อาจมีผลกระทบต่อข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคตที่มีอยู่ในเอกสารประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ ผลลัพธ์ เหตุการณ์ และสถานการณ์ที่สะท้อนในข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคตอาจไม่สำเร็จหรือเกิดขึ้น และผลลัพธ์ เหตุการณ์ หรือสถานการณ์จริงอาจแตกต่างอย่างมากจากที่อธิบายไว้ในข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคต
ข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคตทั้งหมดที่จัดทำขึ้นในเอกสารประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ ณ วันที่จัดทำข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์เท่านั้น Procore ไม่มีภาระผูกพันในการปรับปรุงข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคตใด ๆ ที่จัดทำขึ้นในเอกสารประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เพื่อให้สะท้อนถึงเหตุการณ์หรือสถานการณ์หลังวันที่ในเอกสารประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ หรือเพื่อสะท้อนถึงข้อมูลใหม่หรือเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด ยกเว้นตามที่กฎหมายกำหนด Procore อาจไม่บรรลุตามแผน ความตั้งใจ หรือความคาดหวังที่เปิดเผยในข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคต และไม่ควรเชื่อถือข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคตเกินควร ข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคตของ Procore ไม่ได้สะท้อนถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเข้าซื้อกิจการ การควบรวมกิจการ การจำหน่าย การร่วมทุน หรือการลงทุนในอนาคต
เกี่ยวกับ Procore
Procore เป็นผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ด้านการจัดการการก่อสร้างชั้นนำ โครงการกว่า 1 ล้านโครงการและปริมาณการก่อสร้างมากกว่า 1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ดำเนินการบนแพลตฟอร์มของ Procore แพลตฟอร์มของเราเชื่อมโยงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการทุกรายเข้ากับโซลูชันที่เราสร้างขึ้นโดยเฉพาะสำหรับอุตสาหกรรมการก่อสร้าง—สำหรับเจ้าของ ผู้รับเหมาทั่วไป และผู้รับเหมาพิเศษ Marketplace ของ Procore มีโซลูชันพันธมิตรมากมายที่รวมเข้ากับแพลตฟอร์มของเราอย่างราบรื่น ทำให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการก่อสร้างมีอิสระในการเชื่อมต่อกับสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับพวกเขา Procore มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองคาร์พินเทเรีย รัฐแคลิฟอร์เนีย และมีสำนักงานอยู่ทั่วโลก เรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่ Procore.com
เกี่ยวกับ Levelset
Levelset เป็นบริษัทซอฟต์แวร์ด้านการก่อสร้างที่ช่วยให้อุตสาหกรรมการก่อสร้างลดความซับซ้อนของขั้นตอนการปฏิบัติตามข้อกำหนดและการชำระเงิน ลดความเสี่ยงทางการเงิน และปรับปรุงกระแสเงินสด ผลลัพธ์ที่ได้คือการชำระเงินที่รวดเร็วยิ่งขึ้น การเข้าถึงเงินทุนที่เชื่อถือได้ และการโจมตีที่น้อยลง Levelset มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองนิวออร์ลีนส์ รัฐลุยเซียนา โดยมีสำนักงานอยู่ที่ออสติน เท็กซัส และไคโร ประเทศอียิปต์ และมีพนักงานประมาณ 300 คน เรียนรู้เพิ่มเติมที่ Levelset.com
PROCORE-IR
อ่านเวอร์ชันต้นฉบับบน businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20210922005931/en/
ติดต่อสื่อ
Roohi Saeed
press@procore.com
ติดต่อนักลงทุน
Matthew Puljiz
ir@procore.com
เนื้อหาใจความในภาษาต้นฉบับของข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เป็นฉบับที่เชื่อถือได้และเป็นทางการ การแปลต้นฉบับนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้น และควรนำไปเทียบเคียงอ้างอิงกับเนื้อหาในภาษาต้นฉบับ ซึ่งเป็นฉบับเดียวที่มีผลทางกฎหมาย
