พันธมิตรเชิงกลยุทธ์ช่วยให้บริษัทในเครือของ SoftBank สามารถเข้าถึงลูกค้าประมาณ 240 ล้านรายทั่วยุโรปและสหรัฐอเมริกาและ Deutsche Telekom (“DT”) ด้วยการเพิ่มรายได้เฉลี่ยต่อลูกค้าหนึ่งราย ลดอัตราการเสียลูกค้า และเพิ่มโอกาสในกิจการร่วมค้า
SoftBank ได้รับหุ้น DT ใหม่ 225 ล้านหุ้นเพื่อแลกกับหุ้น T-Mobile US (“TMUS”) ประมาณ 45 ล้านหุ้น โดย DT ตั้งใจที่จะซื้อหุ้น TMUS อีกประมาณ 20 ล้านหุ้นจาก SoftBank โดยนำรายได้จากการขาย T-Mobile ที่ประกาศขายในเนเธอร์แลนด์กลับมาใช้ใหม่
SoftBank กระจายการครอบคลุมด้านโทรคมนาคมทั่วทั้งญี่ปุ่น ยุโรป และสหรัฐอเมริกา โดยถือหุ้น 41% ใน SoftBank Corp., 4.5% ของ DT และ 3.3%1 ของ TMUS
SoftBank แลกเปลี่ยนหุ้น TMUS โดยอิงราคาจากอนุพันธ์ที่กำหนดราคาตายตัวไว้โดยไม่มีการเคลื่อนราคาขึ้นตัวเพื่อให้ได้รับหุ้น DT ที่มีโอกาสการเคลื่อนราคาขึ้นเพื่อเป็นผู้ถือหุ้นเอกชนรายใหญ่อันดับสองด้วยสัดส่วนการถือหุ้น 4.5% และมีตัวแทนในคณะกรรมการ
SoftBank ยังสามารถรับประโยชน์จากการเคลื่อนราคาขึ้นของหุ้น TMUS และคาดว่า TMUS จะ สร้างมูลค่าหุ้นต่อไปผ่านการเป็นผู้นำ 5G และการควบรวมกิจการ
โตเกียว–(บิสิเนสไวร์)–7 ก.ย. 2564
SoftBank Group Corp. (“SoftBank”) ประกาศการเข้าร่วมเป็นหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์และข้อตกลงแลกเปลี่ยนหุ้นกับ Deutsche Telekom AG (“DT”) ภายใต้ความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ระหว่างทั้งสองบริษัท บริษัทในเครือของ SoftBank มากกว่า 300 แห่งสามารถเข้าถึงลูกค้า DT เพิ่มเติมอีกประมาณ 240 ล้านรายทั่วยุโรปและสหรัฐอเมริกา ทำให้บริษัทเหล่านี้สามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็วและด้วยต้นทุนที่ต่ำ DT จะได้รับประโยชน์จากการเพิ่มรายได้เฉลี่ยต่อลูกค้าหนึ่งราย ลดอัตราการเสียลูกค้า และเพิ่มโอกาสในกิจการร่วมค้า
ภายใต้ข้อตกลงแลกเปลี่ยนหุ้น DT จะใช้สิทธิอนุพันธ์ call option ส่วนหนึ่งที่ได้รับจาก SoftBank จากข้อตกลงในเดือนมิถุนายน 2020 ที่ผ่านมา โดย DT จะซื้อหุ้น T-Mobile US (“TMUS”) ประมาณ 45 ล้านหุ้นจาก SoftBank เพื่อแลกกับการออกหุ้น DT ใหม่ 225 ล้านหุ้นให้กับ SoftBank จากทุนจดทะเบียน ในขั้นตอนต่อไป DT อาจใช้สิทธิอนุพันธ์ call option เพื่อซื้อหุ้น TMUS เพิ่มอีกประมาณ 20 ล้านหุ้นจาก SoftBank โดยนำเงินที่ได้จากการขาย T-Mobile Netherlands 2.4 พันล้านดอลลาร์ไปลงทุนใหม่ จากการแลกเปลี่ยนหุ้นทุนและการลงทุนเหล่านี้ SoftBank จะกลายเป็นผู้ถือหุ้น 4.5% ใน DT และยังคงการถือหุ้น 3.3%1 ใน TMUS ซึ่งอาจเพิ่มขึ้นเป็น 6.9% ผ่านหุ้น True-Up หากราคาหุ้น TMUS ถึงจุดราคาสำคัญ
ธุรกรรมดังกล่าวช่วยกระจายความเสี่ยงด้านโทรคมนาคมของ SoftBank ในญี่ปุ่น ยุโรป และสหรัฐอเมริกา โดยถือหุ้น 41% ใน SoftBank Corp., 4.5% ของ DT และ 3.3%1 ของ TMUS SoftBank จะเข้าถึงลูกค้าเกือบ 300 ล้านคนทั่วโลก รวมถึง 55 ล้านคนจาก SoftBank Corp. ประมาณ 95 ล้านคนจาก DT และประมาณ 140 ล้านคนจาก TMUS
ธุรกรรมนี้เป็นโอกาสทางการเงินที่น่าสนใจเพราะ SoftBank กำลังแลกเปลี่ยนหุ้น TMUS ที่อิงจากอนุพันธ์ที่มีราคาคงที่เป็นหลักโดยไม่มีโอกาสการเคลื่อนราคาขึ้นเพื่อให้ได้หุ้นใน DT ซึ่ง SoftBank เชื่อว่ามีโอกาสการเคลื่อนราคาขึ้นในระยะยาวกว่าราคาอ้างอิงที่ตกลงกันไว้ที่ 20 ยูโร SoftBank จะกลายเป็นผู้ถือหุ้นเอกชนรายใหญ่อันดับสองโดยมีเจตนาเข้าร่วมเป็นตัวแทนคณะกรรมการ นอกจากนี้ SoftBank ยังคงมีส่วนได้เสียในหุ้น TMUS ผ่านอนุพันธ์ราคาลอยตัวและอาจรวมถึงหุ้น True-up2. SoftBank คาดหวังการสร้างมูลค่าหุ้นอย่างต่อเนื่องที่ TMUS เนื่องจากยังคงความเป็นผู้นำ 5G และปลดล็อกการผนึกกำลังผ่านการควบรวมกิจการ
SoftBank จะสามารถใช้หุ้น DT และ TMUS เป็นหลักประกันทางการเงินและการป้องกันความเสี่ยง ธุรกรรมดังกล่าวจะสอดคล้องกับการเป็นหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์ระยะยาว โดย SoftBank ยังคงมีส่วนได้เสียกับราคาหุ้น DT และ TMUS
“นี่เป็นการทำธุรกรรมครั้งสำคัญซึ่งเป็นประโยชน์อย่างแท้จริงต่อ SoftBank และ Deutsche Telekom ซึ่งเป็นสองบริษัทในเครือของเรา” Marcelo Claure เจ้าหน้าที่องค์กร รองประธานบริหารและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของ SoftBank Group Corp. และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ SoftBank Group International กล่าว “การเป็นหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์ระยะยาวจะสร้างโอกาสที่น่าทึ่งสำหรับบริษัทในพอร์ตของเราในการกระตุ้นการเติบโตด้วยการเข้าถึงลูกค้าประมาณ 300 ล้านคนทั่วญี่ปุ่น ยุโรป และสหรัฐอเมริกา ธุรกรรมดังกล่าวช่วยกระจายความเสี่ยงด้านโทรคมนาคมของเรา และส่งผลให้ SoftBank กลายเป็นผู้ถือหุ้นส่วนตัวรายใหญ่เป็นอันดับสองของ DT ในขณะที่ยังคงรักษา TMUS ที่มีการเติบโตสูงไว้ นอกจากนี้ยังเป็นขั้นตอนชี้ขาดสำหรับ DT เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในการเข้าซื้อหุ้นใหญ่ใน TMUS และการเพิ่มผู้ลงทุนด้านเทคโนโลยีรายใหญ่ที่สุดของโลกใน SoftBank ตามวิสัยทัศน์ Telco 2030 และแสดงให้เห็นถึง ข้อได้เปรียบ “Magenta Advantage” ผมตั้งตารอที่จะได้ร่วมงานกับทิมและทีมในอนาคตอันยาวนาน”
Timotheus Höttges ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Deutsche Telekom AG กล่าวว่า “เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับ SoftBank ในฐานะนักลงทุนรายสำคัญรายใหม่และพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ของ Deutsche Telekom และตื่นเต้นที่จะได้ทำงานเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากความร่วมมือนี้ให้ทั้ง SoftBank และ Deutsche Telekom”
สำหรับข้อตกลง ฝ่ายบริหารของ DT จะสนับสนุนข้อเสนอของ SoftBank เพื่อให้นาย Claure ได้รับเลือกให้เป็นคณะกรรมการกำกับดูแลของ DT ในการประชุมสามัญประจำปีครั้งต่อไป ธุรกรรมดังกล่าวได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารของ SoftBank และคณะกรรมการกำกับดูแลของ DT และคาดว่าจะปิดตัวลงและมีผลบังคับโดยการรวมตัวกันในทะเบียนการค้าของ DT
Sullivan & Cromwell ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษากฎหมายให้กับ SoftBank ในการทำธุรกรรมครั้งนี้
เกี่ยวกับ SoftBank Group
SoftBank Group ลงทุนในเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำเพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้คนทั่วโลก SoftBank Group ประกอบด้วย SoftBank Group Corp. (TOKYO: 9984) ซึ่งเป็นบริษัทโฮลดิ้งด้านการลงทุนที่ถือหุ้นในโทรคมนาคม บริการอินเทอร์เน็ต AI หุ่นยนต์อัจฉริยะ IoT และผู้ให้บริการเทคโนโลยีพลังงานสะอาด กองทุน SoftBank Vision Funds ซึ่งลงทุนมากกว่า 100 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อช่วยผู้ประกอบการที่ไม่ธรรมดาในการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมและสร้างวงการใหม่ ได้แก่ กองทุน SoftBank Latin America Fund มูลค่า 5 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นกองทุนร่วมลงทุนที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคนั้น และ SB Opportunity Fund กองทุน 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐที่อุทิศให้กับการลงทุนในองค์กรที่ก่อตั้งโดยผู้ประกอบการผิวสีในสหรัฐอเมริกา หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดไปที่ https:/ /global.softbank.
1 รวมผลกระทบที่คาดการณ์ไว้ของการใช้สิทธิของอนุพันธ์ TMUS ประมาณ 20 ล้านโดย DT โดยใช้เงิน 2.4 พันล้านดอลลาร์จากการขาย T-Mobile Netherlands ก่อนการใช้สิทธิ SoftBank จะถือหุ้น 4.9%
2 True-up Shares จะพร้อมใช้หากราคาหุ้น TMUS พุ่งทะลุเป้า
ดูเวอร์ชันต้นทางบน businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20210906005324 /th/
ติดต่อ:
ญี่ปุ่น:
sbpr@softbank.co.jp
+81 3 6889 2300
สหรัฐอเมริกา:
SoftBank Group
Mark Kornblau
mark.kornblau@softbank.com
Sard Verbinnen & Co
Benjamin Spicehandler / Hannah Dunning
SoftBank-SVC@sardverb.com
เนื้อหาใจความในภาษาต้นฉบับของข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เป็นฉบับที่เชื่อถือได้และเป็นทางการ การแปลต้นฉบับนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้น และควรนำไปเทียบเคียงอ้างอิงกับเนื้อหาในภาษาต้นฉบับ ซึ่งเป็นฉบับเดียวที่มีผลทางกฎหมาย
