การเข้าซื้อครั้งนี้เป็นการเร่งการเปลี่ยนแปลงสู่การดำเนินธุรกิจที่ถือครองสินทรัพย์น้อยลง โดย Hyatt ตั้งเป้าขายสินทรัพย์ที่เป็นโรงแรมมูลค่า 2 พันล้านดอลลาร์ฯ ให้ได้ภายในปี 2567
การขยายของแบรนด์ภายใต้เครือ AMRTM Collection อย่าง Secrets®, Dreams® และ Zoëtry® จะเพิ่มจำนวนรีสอร์ตทั่วโลกของ Hyatt เป็นสองเท่า พร้อมการเติบโตของยอดห้องพักรวมในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า
Hyatt เตรียมพูดคุยถึงการทำธุรกรรมครั้งนี้พร้อมเผยแพร่ทางเว็บไซต์ในวันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม เวลา 7:30 น. ตามเขตเวลา CDT
ชิคาโก–(BUSINESS WIRE)–16 สิงหาคม 2564
Hyatt Hotels Corporation (NYSE: H) ประกาศในวันนี้ว่า Hyatt ได้บรรลุข้อตกลงในสัญญาหลัก (definitive agreement) เพื่อเข้าซื้อ Apple Leisure Group (ALG) กลุ่มบริษัทชั้นนำด้านการบริหารจัดการรีสอร์ตหรู การท่องเที่ยว และการบริการจากบริษัทในเครือของทั้ง KKR และ KSL Capital Partners, LLC เป็นเงินสดมูลค่า 2.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ การทำธุรกรรมครั้งนี้คาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์ภายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2564 โดยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการปิดตามธรรมเนียม (customary closing conditions)
AMResorts® ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มบริหารจัดการแบรนด์รีสอร์ตโดย ALG ให้บริการเกี่ยวกับการบริหารจัดการกับรีสอร์ตหรูแบบครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกาภายใต้เครือ AMRTM Collection ซึ่งประกอบด้วยแบรนด์ที่มีชื่อเสียงอย่าง Secrets® Resorts & Spa, Dreams® Resorts & Spas, Breathless® Resorts & Spas และ Zoëtry® Wellness & Spa Resorts รวมถึงแบรนด์ที่เติบโตอย่างรวดเร็วอย่าง Alua® Hotels & Resorts ซึ่งกำลังขยายสู่จุดหมายปลายทางเพื่อการพักผ่อนหลายแห่งในยุโรป การเข้าซื้อครั้งนี้ยังรวมถึงข้อเสนอต่าง ๆ สำหรับสมาชิกจาก ALG ธุรกิจ Unlimited Vacation Club® ธุรกิจจัดจำหน่ายเกี่ยวกับการท่องเที่ยว ALG Vacations® รวมถึงบริการด้านบริหารจัดการจุดหมายปลายทางและสินทรัพย์ที่เป็นเทคโนโลยีการท่องเที่ยวด้วย หลังการเข้าซื้อเสร็จสมบูรณ์ ธุรกิจของ ALG จะยังคงอยู่ภายใต้การนำของ ซีอีโอคนปัจจุบันของ ALG ซีอีโอคนปัจจุบันของ ALG รวมถึงทีมบริหารปัจจุบันของ ALG โดยคุณ Reynal จะเข้ามาเป็นสมาชิกทีมผู้บริหารของ Hyatt และรายงานต่อ Mark Hoplamazian ซีอีโอของ Hyatt
Mark Hoplamazian ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Hyatt กล่าวว่า “จากการเข้าซื้อ Apple Leisure Group ในลักษณะ asset-light ครั้งนี้ เราตื้นเต้นอย่างมากที่ได้นำแพลตฟอร์มบริหารจัดการรีสอร์ตอิสระซึ่งเป็นที่ต้องการอย่างมากมาสู่ครอบครัว Hyatt การมาของ ALG จะช่วยขยายอาณาจักรรีสอร์ตทั่วโลกของ Hyatt เป็นสองเท่าในทันที ขณะที่พอร์ตโฟลิโอแบรนด์หรูของ ALG รวมถึงความเป็นผู้นำในตลาดรีสอร์ตแบบครบวงจร และไปป์ไลน์ขนาดใหญ่ของรีสอร์ตแห่งใหม่จะขยายการเข้าถึงของพวกเราทั้งในตลาดปัจจุบันและตลาดใหม่ ๆ รวมถึงในยุโรป พร้อมทั้งเร่งให้ยอดห้องพักสุทธิที่เราเป็นผู้นำอุตสาหกรรมอยู่แล้วให้เติบโตมากขึ้น และที่สำคัญ การเข้าซื้อที่สร้างมูลค่าและรายรับที่เพิ่มขึ้น 2 พันล้านดอลลาร์จากการขายสินทรัพย์จะเข้ามาเปลี่ยนประมาณการรายได้ของเรา และเราคาดว่า Hyatt จะสามารถสร้างรายได้จากค่าธรรมเนียมได้ถึง 80% ภายในสิ้นปี 2567 นี้”
ธุรกิจกลุ่มโรงแรมของ ALG ประกอบด้วยห้องพักกว่า 33,000 ห้องที่ให้บริการอยู่ใน 10 ประเทศ กลุ่มธุรกิจนี้เติบโตจากรีสอร์ตจำนวน 9 แห่งในปี 2550 สู่ทรัพย์สินที่จะเพิ่มขึ้นเป็น 100 รายการโดยประมาณเมื่อสิ้นสุดปี 2564 นอกจากนี้ยังการเจรจาทางธุรกิจ 24 รายการที่ได้เริ่มดำเนินการไปแล้วกับโรงแรมที่อยู่ระหว่างพัฒนาอีกหลายแห่ง ทั้งนี้ Unlimited Vacation Club® ของ ALG เป็นคลับสำหรับการท่องเที่ยวแบบเอ็กซ์คลูซีฟ ซึ่งผู้ใช้บริการจะได้เพลิดเพลินกับสิทธิพิเศษมากมายในอัตราพิเศษ ณ รีสอร์ตในเครือ AMR™ Collection และด้วยจำนวนสมาชิกกว่า 110,000 ราย Unlimited Vacation Club® จึงมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีของจำนวนสมาชิกถึง 18% ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา
Alejandro Reynal ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Apple Leisure Group กล่าวว่า “การรวมความเชี่ยวชาญอย่างลึกซึ้งและการเข้าถึงตลาดทั่วโลกของ Hyatt เข้ากับแบรนด์รีสอร์ตที่แข็งแกร่ง ความสามารถในการดำเนินธุรกิจ และแผนพัฒนาธุรกิจที่แข็งแกร่งของ ALG จะช่วยยกระดับสถานะของเราที่มีความแตกต่างและสร้างผู้นำในตลาดการเดินทางพักผ่อนแบบหรูหรา ในฐานะตัวแทนของทุกท่านที่ ALG ผมมีความซาบซึ้งต่อพันธมิตรของเราที่ KKR และ KSL ที่ได้ให้การสนับสนุนเราในการสร้างแพลตฟอร์มดังที่เป็นเช่นทุกวันนี้ ผมตื่นเต้นที่ได้เห็นทีมของเราได้มาร่วมกับครอบครัว Hyatt และผมคาดหวังที่จะได้เห็นเส้นทางการเติบโตที่แข็งแกร่งที่รอเราอยู่ข้างหน้าเมื่ออุตสาหกรรมขยายใหญ่ขึ้น และพวกเราสามารถมอบประสบการณ์การพักผ่อนที่ยอดเยี่ยมที่สุดในตลาดให้กับนักเดินทางกลุ่มที่ใหญ่ขึ้นจากทั่วโลก”
“วันนี้นับเป็นอีกก้าวความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ในเรื่องราวของการเติบโต การฟื้นฟู และการอุทิศตนเพื่อประสบการณ์การพักผ่อนระดับโลกโดยทีมงานที่ยอดเยี่ยมของ Apple Leisure Group” Chris Harrington และ Rich Weissman พันธมิตรจาก KKR และ KSL Capital Partners กล่าว “ไม่มีที่ใดที่จะเหมาะกับ ALG บนเส้นทางการเติบโตนี้ไปกว่าการได้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว Hyatt อีกแล้ว”
เหตุผลเชิงกลยุทธ์
- ขยายการดำเนินธุรกิจการเดินทางเข้าพักในรีสอร์ตระดับหรู: การเข้าซื้อกิจการครั้งนี้จะช่วยให้แบรนด์ Hyatt เป็นที่รู้จักมากขึ้นในธุรกิจเดินทางพักผ่อนระดับหรู และในพอร์ตโฟลิโอจะมีโรงแรมเพิ่มขึ้นเป็น 100 แห่งทันที รวมถึงข้อเสนอต่าง ๆ ที่ได้เริ่มดำเนินการไปแล้ว 24 รายการทั้งในยุโรปและสหรัฐอเมริกา หลังการเข้าซื้อเสร็จสมบูรณ์ Hyatt จะกลายเป็นเจ้าของรีสอร์ตหรูแบบครบวงจรที่มีพอร์ตโฟลิโอใหญ่ที่สุดในโลก ขยายการดำเนินธุรกิจรีสอร์ตทั่วโลกเป็นสองเท่า เป็นผู้ดำเนินธุรกิจโรงแรมหรูที่ใหญ่ที่สุดในเม็กซิโกและประเทศในแถบแคริบเบียน และธุรกิจในยุโรปจะขยายถึง 60 เปอร์เซ็นต์ การเข้าซื้อครั้งนี้จะขยายพอร์ตโฟลิโอแบรนด์ของ Hyatt สู่ตลาดใหม่ในยุโรป 11 แห่ง ซึ่งจะเพิ่มศักยภาพในการเติบโตในยุโรปของ Hyatt อย่างมาก ซึ่งภูมิภาคนี้เป็นมีความสำคัญต่อการเติบโตทั่วโลกของการเดินทางเพื่อการพักผ่อน
- ขยายแพลตฟอร์มเพื่อการเติบโต: กลุ่มนักพัฒนาและเจ้าของแพลตฟอร์มที่แข็งแกร่งของ ALG จะขยายความสัมพันธ์ของ Hyatt กับพันธมิตรที่มีความมุ่งมั่นในภูมิภาคเสริมที่สำคัญ มีการคาดหวังว่าเครือข่ายนักพัฒนาที่มีอยู่ทั่วโลกของ Hyatt และความเชี่ยวชาญด้านการดำเนินการจะเข้ามาช่วยเร่งการเติบโตของแบรนด์ ALG ให้มากขึ้น Hyatt มีแผนที่จะดึงเอาจุดแข็งของแต่ละทีมมารวมกันเพื่อขยายตัวให้มากกว่าธุรกิจของ ALG ปัจจุบันในภูมิภาคใหม่ ๆ ซึ่งยังไม่มีโรงแรมของ ALG อยู่ในตอนนี้
- ให้เจ้าของได้ประโยชน์: มีการคาดการณ์ว่าการเข้าถึงแพลตฟอร์มจัดจำหน่ายที่ ALG เป็นเจ้าของ และประสบการณ์ที่กว้างขวางด้านการเดินทางเพื่อพักผ่อนจะสร้างโอกาสมหาศาลให้กับรีสอร์ตที่มีอยู่ในปัจจุบันของ Hyatt เจ้าของทรัพย์สินในเครือ AMRTM Collection จะสามารถเข้าถึงแบรนด์ต่าง ๆ ที่มีความหลากหลายได้มากขึ้นกว่าเดิมอย่างมาก รวมถึงระบบสนับสนุนทั้งด้านการจัดจำหน่ายทั่วโลก การขาย และการตลาดจาก Hyatt
- เพิ่มตัวเลือกและประสบการณ์ให้กับแขกผู้เข้าพัก: ทรัพยากรทั้งหมดของ ALG และ Hyatt ที่มารวมกันจะเปิดประตูสู่ประสบการณ์และข้อเสนอที่มากขึ้นซึ่งเป็นประโยชน์ต่อแขกระดับไฮเอนด์และฐานลูกค้าของทั้งสองบริษัท นอกจากนี้ข้อเสนอจาก Unlimited Vacation Club® ที่สงวนเฉพาะสมาชิกของ ALG จะพาผู้ที่หลงใหลในการเดินทางกว่า 110,000 คน ให้มาใกล้ชิดกับ Hyatt มากขึ้นเมื่อเดินทางในโอกาสต่าง ๆ ที่นอกเหนือจากการเดินทางเพื่อพักผ่อน หลังการเข้าซื้อเสร็จสมบูรณ์ Hyatt จะพิจารณาถึงวิธีการที่ World of Hyatt และ Unlimited Vacation Club® จะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มและมอบสิทธิประโยชน์ที่มีความพิเศษให้กับฐานลูกค้ากลุ่มต่าง ๆ ขณะที่ให้เจ้าของได้ประโยชน์ไปพร้อมกัน
- ยกระดับข้อเสนอด้านการเดินทางพักผ่อนแบบครบวงจรผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้
- ALG Vacations® หนึ่งในผู้ให้บริการแพ็คเกจท่องเที่ยวและแพลตฟอร์มการเดินทางเพื่อการพักผ่อนที่ใหญ่ที่สุดของอเมริกาเหนือ ซึ่งให้บริการในเม็กซิโกและแคริบเบียน
- Amstar บริษัทชั้นนำด้านการจัดการบริการที่จุดหมายปลายทางในเม็กซิโกและแคริบเบียน และ Worldstar บริษัทคู่ค้าที่เน้นการทำธุรกิจในฮาวาย และ
- Trisept Solutions® แพลตฟอร์มเทคโนโลยีด้านการเดินทางเพื่อการพักผ่อน
- เร่งสร้างกลยุทธ์ asset-light: การเข้าซื้อธุรกิจของ ALG ในลักษณะที่เน้นการถือครองสินทรัพย์ให้น้อยลง หรือ asset-light จะทำให้เปอร์เซ็นต์ของรายรับและรายได้ที่ Hyatt จะได้จากค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เพิ่มขึ้นอย่างมาก นอกจากนั้น Hyatt ยังมีแผนที่จะขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นโรงแรมมูลค่า 1.5 พันล้านดอลลาร์ฯ ให้สำเร็จภายในปี 2564 ซึ่งจะทำให้มีรายได้รวมที่รับรู้เพิ่มขึ้นกว่า 3 พันล้านดอลลาร์ฯ นับตั้งแต่มีการประกาศกลยุทธ์เกี่ยวกับการขายสินทรัพย์ไปเมื่อปี 2560 ด้วยกำไร EBITDA ที่รวมกันมากกว่า 17 เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับการประมาณการเดิมของ Hyatt ที่ 13 ถึง 15 เท่า Hyatt ยังตั้งเป้าเพิ่มรายได้อีก 2 พันล้านดอลลาร์ฯ จากการขายอสังหาริมทรัพย์ประเภทโรงแรมภายในสิ้นปี 2567
ข้อมูลเกี่ยวกับการเงิน
Hyatt คาดว่าการชำระเงินมากกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ของการเข้าซื้อครั้งนี้จะชำระโดยเงินสดที่มีอยู่ในมือ 1 พันล้านดอลลาร์ฯ รวมกับแหล่งเงินทุนจากการกู้เพิ่มและเงินทุนจากส่วนของผู้ถือหุ้นราว 500 ล้านดอลลาร์ญ ทั้งนี้ Hyatt ได้รับเงินกู้มูลค่า 1.7 พันล้านดอลลาร์จาก J.P. Morgan และจะนำเงินสดจากโครงการขายสินทรัพย์มูลค่า 2 พันล้านดอลลาร์ฯ มาชำระหนี้ที่เป็นเงินดาวน์ ซึ่งรวมถึงหนี้ที่เกิดขึ้นระหว่างการเข้าซื้อด้วย Hyatt มุ่งมั่นที่จะคงระดับเกรดในการลงทุนและเดินหน้าจัดการงบดุลด้วยความความรอบคอบหลังจากการทำธุรกรรมครั้งนี้
การนำเสนอสำหรับนักลงทุน, การประชุมทางไกล, การเผยแพร่ทางเว็บ
Hyatt จะจัดการประชุมทางไกลพร้อมเผยแพร่การประชุมทางเว็บไซต์ในวันพรุ่งนี้ (16 สิงหาคม 2564) เวลา 7:30 น. ตามเขตเวลา Central Daylight Time เพื่อพูดคุยถึงการเข้าซื้อดังกล่าว ผู้สนใจสามารถร่วมฟังผ่านการเผยแพร่สดทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ investors.hyatt.com นอกจากนี้ยังสามารถร่วมฟังผ่านทางโทรศัพท์ โดยสามารถโทรไปที่หมายเลข 833-238-7946 (โทรฟรีในสหรัฐอเมริกา) หรือ 647-689-4468 (สำหรับการโทรจากต่างประเทศ) และใช้รหัสการประชุม # 1771444 เพื่อเข้าร่วมก่อนการประชุมเริ่มต้น 15 นาที ทั้งนี้จะมีการเผยแพร่วิดีโอการประชุมย้อนหลังผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทเป็นเวลา 90 วัน
ที่ปรึกษา
สำหรับการทำธุรกรรมครั้งนี้มี BDT & Company, LLC และ J.P. Morgan ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินให้กับ Hyatt และ Latham & Watkins LLP ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมาย PJT Partners ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินให้กับ ALG และ Simpson Thacher & Bartlett LLP ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางกฎหมาย Deutsche Bank Securities Inc. ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินให้กับ KKR และ KSL Capital Partners
ในเอกสารประชาสัมพันธ์นี้ใช้คำว่า “Hyatt” เพื่อความสะดวกในการอ้างอิงถึง Hyatt Hotels Corporation และ/หรือบริษัทในเครือหนึ่งแห่งหรือมากกว่า
เกี่ยวกับ Hyatt Hotels Corporation
Hyatt Hotels Corporation ซี่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ในชิคาโก เป็นบริษัทด้านการบริการชั้นนำของโลกที่มีแบรนด์ระดับพรีเมียมในเครือถึง 20 แบรนด์ เมื่อสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 บริษัทมีโรงแรมกว่า 1,000 แห่งในพอร์ตโฟลิโอและอสังหาแบบครบวงจรใน 68 ประเทศ ครอบคลุม 6 ทวีปทั่วโลก บริษัทมีเจตนารมณ์ในการให้ความใส่ใจต่อผู้อื่น ให้ข้อมูลที่พร้อมที่สุดสำหรับการตัดสินใจทางธุรกิจ และการวางยุทธศาสตร์เพื่อการเติบโตซึ่งมุ่งมั่นที่จะดึงดูดใจให้ผู้มากฝีมือของอุตสาหกรรมนี้เข้ามาร่วมงาน สร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าและแขกผู้มาพัก ตลอดจนสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ยังมีบริษัทย่อยที่พัฒนา เป็นเจ้าของ ดำเนินงาน บริหาร ดูแลแฟรนไชส์ จดทะเบียน หรือให้บริการแก่โรงแรม รีสอร์ต ห้องพักระดับหรู และผู้ที่มีธุรกิจที่พักเพื่อการพักผ่อน ภายใต้ชื่อดังนี้ Park Hyatt®, Miraval®, Grand Hyatt®, Alila®, Andaz®, The Unbound Collection by Hyatt®, Destination by Hyatt™, Hyatt Regency®, Hyatt®, Hyatt Ziva™, Hyatt Zilara™, Thompson Hotels®, Hyatt Centric®, Caption by Hyatt, JdV by Hyatt™, Hyatt House®, Hyatt Place®, tommie™, UrCove และ Hyatt Residence Club® รวมทั้งโปรแกรม World of Hyatt® ที่มอบสิทธิประโยชน์และประสบการณ์อันเหนือระดับให้แก่สมาชิกผู้มีอุปการะคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ www.hyatt.com
เกี่ยวกับ Apple Leisure Group®
Apple Leisure Group® (ALG) เป็นกลุ่มบริษัทด้านการบริหารจัดการแบรนด์รีสอร์ต การท่องเที่ยว และการบริการชั้นนำในภูมิภาคอเมริกาเหนือซึ่งมีโมเดลทางธุรกิจที่แตกต่างและให้บริการนักเดินทางในจุดหมายปลายทางต่าง ๆ ทั่วโลก ผ่านการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทในเครือ ALG ได้มอบประสบการณ์ที่มีค่าให้กับนักเดินทางและผลประกอบการที่แข็งแกร่งให้กับผู้ประกอบการรีสอร์ตและพันธมิตรมาอย่างต่อเนื่อง โดยใช้ประโยชน์จากแบรนด์ที่มีในพอร์ตโฟลิโออย่างมีกลยุทธ์ โดยแบรนด์เหล่านั้นประกอบด้วย: AMResorts LP หรือบริษัทในเครืออย่างน้อยหนึ่งแห่ง ซึ่งให้บริการครบทั้งด้านการขาย การตลาด และการบริหารจัดการแบรนด์กับแบรนด์รีสอร์ตในเครือ AMR™ Collection ซึ่งประกอบด้วยแบรนด์รีสอร์ตหรูระดับ 5 ดาว และ 4 ดาว ที่เคยคว้ารางวัลมาแล้ว ได้แก่ Secrets® Resorts & Spas, Dreams® Resorts & Spas, Breathless® Resorts & Spas, Zoëtry® Wellness & Spa Resorts, Alua® Hotels & Resorts, Sunscape® Resorts & Spas และ Now® Resorts & Spas รวมถึง ALG Vacations® หนึ่งในผู้จำหน่ายแพ็คเกจท่องเที่ยววันหยุดรายใหญ่ที่สุดและผู้ให้บริการเที่ยวบินเช่าเหมาลำจากสหรัฐอเมริกาไปยังเม็กซิโกและประเทศในแถบแคริบเบียน รวมถึงแบรนด์ที่มีความมั่นคงอย่าง Apple Vacations®, Funjet Vacations®, Travel Impressions®, CheapCaribbean.com®, BeachBound®, Blue Sky Tours®, Southwest Vacations® และ United Vacations® รวมถึงโปรแกรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟสำหรับสมาชิกอย่าง Unlimited Vacation Club® และบริการจัดการจุดหมายปลายทางที่ดีที่สุดในตลาดจาก Amstar DMC รวมถึงผู้ให้บริการโซลูชันเทคโนโลยีที่สุดล้ำอย่าง Trisept Solutions® ซึ่งเชื่อมโยงตัวแทนท่องเที่ยวมากกว่า 88,000 แห่งเข้ากับผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยวชั้นนำ
หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับผลประโยชน์ของ Apple Leisure Group โปรดดูที่ www.appleleisuregroup.com
แถลงการณ์เชิงคาดการณ์ล่วงหน้า:
แถลงการณ์เชิงคาดการณ์ล่วงหน้า ซึ่งไม่ใช่ข้อมูลในอดีต ในเอกสารประชาสัมพันธ์นี้เป็นแถลงการณ์เชิงคาดการณ์ล่วงหน้าภายใต้ความหมายของกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปการฟ้องร้องคดีหลักทรัพย์ส่วนบุคคล พ.ศ. 2538 แถลงการณ์เหล่านี้ประกอบด้วยแถลงการณ์เกี่ยวกับการเข้าซื้อกิจการของ Apple Leisure Group ที่เสนอโดยบริษัท รวมถึงผลประโยชน์ทางการเงินและการดำเนินการที่คาดซึ่งเป็นผลจากการเข้าซื้อดังกล่าว ผลประโยชน์สำหรับแขกผู้เข้าพักและผู้ประกอบการที่จะได้จากการเข้าซื้อครั้งนี้ ผลประกอบการที่คาดการณ์ไว้จาก Apple Leisure Group จำนวนและระยะเวลาในการขายสินทรัพย์ในอนาคตและยอดขายที่คาดการณ์ว่าจะได้จากการขายสินทรัพย์นั้น ประมาณการสภาพคล่องของบริษัท จำนวนอสังหาที่คาดว่าจะเปิดให้บริการในอนาคต การเติบโตที่คาดการณ์ของการเดินทางแบบหรูหราทั่วโลกและสัดส่วนรายได้จากค่าห้องพักทั้งหมดของบริษัท รายได้รวมจากค่าธรรมเนียมในอนาคตของบริษัท สิทธิประโยชน์และมูลค่าเพิ่มที่คาดการณ์จากโปรแกรม World of Hyatt สำหรับสมาชิก และข้อเสนอสำหรับสมาชิกโดย Apple Leisure Group แหล่งเงินทุนที่คาดหวังสำหรับการเข้าซื้อ Apple Leisure Group ที่เสนอ ผลกระทบของหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการได้มาซึ่งสถานะการจัดอันดับความน่าลงทุนของบริษัท กรอบเวลาที่คาดการณ์ในการเข้าซื้อกิจการโดยเสร็จสมบูรณ์ แผน กลยุทธ์ ภาพรวม ผลประกอบการ ประมาณการ ข้อเสนอทางการเงิน โอกาสหรือเหตุการณ์ในอนาคตของบริษัท ซึ่งเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงทั้งในปัจจุบันและในอนาคตซึ่งยากที่จะคาดการณ์ ดังนั้น ผลการดำเนินการ ผลประกอบการ หรือความสำเร็จที่แท้จริงอาจแตกต่างอย่างมากจากที่ระบุในแถลงการณ์เชิงคาดการณ์ล่วงหน้าทั้งโดยตรงและโดยนัย ในบางกรณี คุณสามารถระบุแถลงการณ์เชิงคาดการณ์ล่วงหน้าโดยการใช้คำศัพท์เช่น “อาจ” “อาจจะ” “คาดว่า” “ตั้งใจว่า” “วางแผน” “มุ่งหา” “คาดการณ์” “เชื่อว่า” “ประมาณว่า” “พยากรณ์ว่า” “มีแนวโน้ม” “เดินหน้า” “เป็นไปได้ว่า” “จะ” และหรือคำหรือวลีอื่น ๆ ที่คล้ายกัน หรือคำที่มีความหมายในเชิงลบของคำหรือวลีที่คล้ายกันเหล่านี้ แถลงการณ์เชิงคาดการณ์ล่วงหน้านี้ตั้งอยู่บนการคาดการณ์และสมมติฐานต่าง ๆ ซึ่งแม้จะผ่านการพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลโดยผู้บริหารของเราแล้วแต่ก็มีความไม่แน่นอน ปัจจัยสำคัญที่อาจทำให้ผลที่แท้จริงแตกต่างอย่างมากจากการคาดการณ์ในปัจจุบันประกอบด้วยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการบรรลุข้อตกลงในการเข้าซื้อกิจการตามที่เสนอของ Apple Leisure Group และเวลาในการปิดการทำธุรกรรมที่เสนอ ความสามารถของบริษัทในการบูรณาการกับพนักงานและการดำเนินการของ Apple Leisure Group ได้สำเร็จ ความสามารถในการรับรู้ผลประโยชน์ที่คาดและการทำงานร่วมกันของการเข้าซื้อกิจการ Apple Leisure Group ตามที่เสนออย่างรวดเร็วหรือในระดับที่คาดหวังไว้ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการได้มาซึ่งเงินทุนที่พิจารณาอย่างถี่ถ้วนตามเงื่อนไขที่ต้องการ ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อตลาดที่พักหรูแบบครบวงจร ระยะเวลาของการเกิดโรคระบาดโควิด-19 และระยะเวลาในการฟื้นตัวหลังสิ้นสุดโรคระบาด การกลับมาระบาดซ้ำ หรือสายพันธ์ของโควิด -19 ผลกระทบทั้งในระยะสั้นและระยะยาวจากการระบาดของโควิด-19 รวมถึงความต้องการต่อการท่องเที่ยว ที่พักระยะสั้น และธุรกิจกลุ่ม และระดับความมั่นใจของผู้บริโภค ผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 การกลับมาระบาดซ้ำ สายพันธ์ของโควิด-19 และผลกระทบจากการรับมือของรัฐบาล ธุรกิจ และบุคคลต่อเศรษฐกิจทั้งในระดับโลกและภูมิภาค ข้อจำกัดและการห้ามเดินทาง และกิจกรรมทางเศรษฐกิจ รวมถึงระยะเวลาและความรุนแรงของผลกระทบด้านเศรษฐกิจต่ออัตราการว่างงานและการใช้จ่ายตามดุลยพินิจของผู้บริโภค การกระจายของวัคซีนโควิด-19 และการยอมรับวัคซีนนั้นของประชาชนทั่วไปในวงกว้าง ความสามารถของผู้ประกอบการ เจ้าของแฟรนไชส์ หรือพันธมิตรธุรกิจบริการซึ่งเป็นบุคคลที่สามในการรับมือกับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 ได้สำเร็จ การกลับมาระบาดซ้ำ หรือสายพันธ์ของโควิด-19 ความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโดยรวมในตลาดทั่วโลก และภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอยหรือการเติบโตทางเศรษฐกิจในระดับต่ำ อัตราและระยะเวลาในการฟื้นตัวของเศรษฐกิจหลังภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ ระดับการใช้จ่ายในภาคธุรกิจ การพักผ่อน และภาคส่วนทั้งหมด รวมถึงความมั่นใจของผู้บริโภค อัตราการเข้าพักและอัตราเฉลี่ยต่อวันที่ลดลง การคาดการณ์การสำรองที่พักในอนาคตที่ทำได้อย่างจำกัด การสูญเสียบุคลากรในตำแหน่งที่สำคัญ เงื่อนไขทางการเมืองและภูมิศาสตร์การเมืองภายในประเทศและระหว่างประเทศ รวมถึงความไม่สงบทางการเมืองหรือที่เกี่ยวกับพลเมือง หรือการเปลี่ยนแปลงของนโยบายด้านการค้า การมุ่งร้าย หรือความหวาดกลัวต่อการมุ่งร้าย รวมถึงการโจมตีของผู้ก่อการร้ายในอนาคต ซึ่งส่งผลกระทบต่อการเดินทาง อุบัติเหตุทีเกี่ยวข้องกับการเดินทาง ภัยพิบัติที่เกิดจากธรรมชาติหรือมนุษย์ เช่น แผ่นดินไหว สึนามิ พายุทอร์นาโด เฮอร์ริเคน น้ำท่วม ไฟป่า การรั่วไหลของน้ำมัน เหตุการณ์เกี่ยวกับนิวเคลียร์ การเกิดโรคระบาดหรือโรคติดต่อทั่วโลก เช่น การระบาดของโควิด-19 หรือความหวาดกลัวต่อการระบาดของโรค ความสามารถของเราในการสร้างผลกำไรจากการดำเนินการในระดับที่คาดหวังได้สำเร็จของโรงแรมที่มีการทดสอบประสิทธิภาพหรือมีการรับรองเพื่อผลประโยชน์ของผู้ประกอบการที่เป็นบุคคลที่สาม ผลกระทบจากการปรับโฉมและพัฒนาโรงแรมใหม่ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับแผนจัดสรรเงินทุนของเรา โครงการซื้อหุ้นคืน และการจ่ายเงินปันผล รวมถึงการลดลง การยกเลิก หรือการระงับกิจกรรมซื้อหุ้นคืนหรือการจ่ายเงินปันผล ลักษณะตามฤดูกาลและวัฏจักรของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการบริการ การเปลี่ยนแปลงในข้อตกลงเกี่ยวกับการจัดจำหน่ายผ่านตัวแทนท่องเที่ยวทางอินเทอร์เน็ต การเปลี่ยนแปลงในรสนิยมและความชอบของลูกค้าของเรา ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานและสหภาพแรงงานและการเปลี่ยนแปลงกฎหมายแรงงาน สถานะทางการเงินและความสัมพันธ์ของเรากับเจ้าของทรัพย์สินที่เป็นบุคคลภายนอก แฟรนไชส์ และพันธมิตรกิจการบริการ การไร้ความสามารถที่อาจเกิดขึ้นของผู้ประกอบการบุคคลที่สาม แฟรนไชส์ หรือพันธมิตรที่เป็นผู้พัฒนาในการเข้าถึงเงินทุนที่จำเป็นสำหรับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน หรือดำเนินการตามแผนเพื่อการเติบโต ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อกิจการและการจัดการที่อาจเกิดขึ้นและการขายและการเปิดตัวแนวคิดแบรนด์ใหม่ ระยะเวลาในการเข้าซื้อกิจการและการขายและความสามารถของเราในการรวมการเข้าซื้อกิจการที่เสร็จสมบูรณ์เข้ากับการดำเนินงานที่มีอยู่ ความล้มเหลวในการทำธุรกรรมที่เสนอให้สำเร็จ (รวมถึงความล้มเหลวในการปฏิบัติตามเงื่อนไขการปิดหรือได้รับการอนุมัติที่จำเป็น ความสามารถของเราในการดำเนินการตามกลยุทธ์ให้ประสบความสำเร็จในการขยายธุรกิจการจัดการและแฟรนไชส์ ไปพร้อมกับการลดสินทรัพย์ที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ของเราภายในกรอบเวลาเป้าหมายและตามมูลค่าที่คาดหวัง การลดลงของมูลค่าทรัพย์สินด้านอสังหาริมทรัพย์ของเรา การยุติข้อตกลงการจัดการหรือแฟรนไชส์ของเราโดยไม่คาดคิด การเปลี่ยนแปลงกฎหมายภาษีของรัฐบาลกลาง รัฐ ท้องถิ่น หรือต่างประเทศ การเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศหรือการปรับโครงสร้างสกุลเงิน การที่แบรนด์หรือนวัตกรรมใหม่ไม่ได้รับการยอมรับ ความผันผวนทั่วไปของตลาดทุนและความสามารถของเราในการเข้าถึงตลาดดังกล่าว การเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อมการแข่งขันในอุตสาหกรรมของเรา รวมถึงที่เป็นผลจากการระบาดของโควิด-19 การรวมตัวกันของอุตสาหกรรมและตลาดที่เราเข้าไปดำเนินธุรกิจ ความสามารถของเราในการขยายโปรแกรม World of Hyatt สำหรับสมาชิกได้สำเร็จ เหตุการณ์ทางไซเบอร์และความล้มเหลวของเทคโนโลยีสารสนเทศ ผลของกระบวนการทางกฎหมายหรือทางปกครอง และการละเมิดกฎระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจแฟรนไชส์ของเรา และความเสี่ยงอื่น ๆ ที่ระบุไว้ในเอกสารของบริษัทที่ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ รวมถึงรายงานประจำปีของเราซึ่งอยู่ในส่วนของ Form 10-K และรายงานประจำไตรมาสในส่วนของ Form 10-Q ซึ่งสามารถขอรับได้จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ ไม่ควรเชื่อมั่นเกินควรในแถลงการณ์เชิงคาดการณ์ล่วงหน้านี้ ซึ่งจัดทำขึ้นในวันที่เผยแพร่เอกสารฉบับนี้ เราไม่มีข้อผูกมัดในการปรับปรุงข้อความในแถลงการณ์นี้ตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบัน ข้อมูลใหม่ หรือเหตุการณืในอนาคต การเปลี่ยนแปลงในสมมติฐานหรือการเปลี่ยนแปลงในปัจจัยอื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อแถลงการณ์เชิงคาดการณ์ล่วงหน้า ยกเว้นในขอบเขตที่กำหนดโดยกฎหมายที่บังคับใช้ หากเราได้ทำการแก้ไขส่วนใดส่วนหนึ่งของแถลงการณ์เชิงคาดการณ์ล่วงหน้า ไม่ควรมีการอนุมานว่าเราจะแก้ไขเพิ่มเติมในแถลงการณ์เชิงคาดการณ์ล่วงหน้านี้หรือในอนาคต
ดูเนื้อหาต้นฉบับที่ businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20210815005011/en/
ติดต่อ:
Hyatt Media Contact:
Franziska Weber
+1 312 780 6106
franziska.weber@hyatt.com
Hyatt Investor Contact:
Noah Hoppe
+1 312 780 5991
noah.hoppe@hyatt.com
Apple Leisure Group Media Contact:
Lilliana Vazquez Maya
+1 610 359 5913
lmaya@applelg.net
เนื้อหาใจความในภาษาต้นฉบับของข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เป็นฉบับที่เชื่อถือได้และเป็นทางการ การแปลต้นฉบับนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้น และควรนำไปเทียบเคียงอ้างอิงกับเนื้อหาในภาษาต้นฉบับ ซึ่งเป็นฉบับเดียวที่มีผลทางกฎหมาย
